60大城市消費(fèi)偏好大數(shù)據(jù) 2017年餐飲商機(jī)在哪?專欄
上海地處濕熱帶、物產(chǎn)豐富,加上博采眾長,融會貫通,所以能在中國江南傳統(tǒng)文化(吳越文化)的基礎(chǔ)上,融合開埠后傳入的歐美近現(xiàn)代工業(yè)文明而逐步形成海派飲食文化。那么問題來了,在全年消費(fèi)大數(shù)據(jù)下,這些形形色色的飲食文化對于商業(yè)地產(chǎn)到底產(chǎn)生了什么影響?又隱藏著怎樣的商機(jī)?
TIPS:本文數(shù)據(jù)來源于60個城市統(tǒng)計局的2015年統(tǒng)計年鑒中居民生活章節(jié),各城市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)則為抽樣調(diào)查的300至5000戶城鎮(zhèn)居民家庭年消費(fèi)數(shù)據(jù)(不含企業(yè)及政府單位的消費(fèi)),具有一定的代表性,雖然萬里挑一的富豪及貧困家庭由于統(tǒng)計樣本數(shù)量不足而不能顯示,但各城市消費(fèi)構(gòu)成及偏好數(shù)據(jù),對于絕大多數(shù)的中檔大眾定位的一站式社區(qū)型購物中心及區(qū)域型購物中心(并非頂級定位,或者是以奢侈品為主的高端都會型購物中心)的業(yè)態(tài)組合及品牌商客單價的選擇方面仍具有一定的參考意義。當(dāng)然,項(xiàng)目所在商圈的市調(diào)仍不可或缺。
1、看消費(fèi)金額 廣東上海浙江福建江蘇四川“吃最高”
就消費(fèi)絕對金額而言,大陸城市中人均吃消費(fèi)(包括各類食品及在外飲食)最高的十二大城市年食品消費(fèi)均超過8千元,排名依次為:廣州、上海、深圳、珠海、廈門、寧波、佛山、杭州、北京、青島、溫州、中山。其中,廣州上海更是成為全國僅有的兩個人均食品消費(fèi)過萬元的頂級吃貨天堂,北方地區(qū)僅華北的北京和沿海城市青島上榜,其余九強(qiáng)中,除了魔都上海之外,5個城市集中在廣東(廣州、深圳、珠海、佛山、中山),福建浙江四個城市上榜(廈門、寧波、杭州、溫州)。
而福州、天津、無錫、泉州、蘇州、成都、沈陽、南寧則位居13至20名,21和22名意外地被三四線城市瀘州、自貢奪走,長沙、哈爾濱、包頭、大連、武漢、??凇?jì)南、南京等重點(diǎn)城市則屈居23至33位,由于當(dāng)?shù)刈饨鸺拔飪r相對較低,重慶、貴陽、合肥、西安的數(shù)據(jù)則是僅略高于全國所有城市平均消費(fèi)金額的6000元,鄭州、長春、昆明、石家莊、太原的食品消費(fèi)更是低于全國城鎮(zhèn)居民平均值。
就家庭人均食品消費(fèi)金額而言,剔除高消費(fèi)的一二線城市來看地區(qū)食品消費(fèi)特點(diǎn),飲食多樣化酷愛上館子的南方食品消費(fèi)明顯勝于北方,尤其是華南的廣東沿海地區(qū)堪稱國內(nèi)最愛吃的地區(qū),華東的福建、浙江、江蘇沿海地區(qū)緊隨其后,西南四川地區(qū)居于中上水平,云貴地區(qū)、東北、華北的食品消費(fèi)相對較低,西北則居于末位。總體而言,華南的廣東沿海地區(qū)、華東的上海浙江福建及江蘇沿海地區(qū)、四川成都平原城市群是食品消費(fèi)最高的地區(qū),華北和東北居中,西南、西北相對最低(未包含商務(wù)消費(fèi)因素)。購物中心在布局高端餐飲和精品超市時,可適當(dāng)關(guān)注以上排名并結(jié)合商圈實(shí)際市調(diào)數(shù)據(jù)。
注:由于2016年統(tǒng)計年鑒(2015年數(shù)據(jù))尚只有極個別城市完成,故本數(shù)據(jù)采用的2015年統(tǒng)計年鑒(2014年數(shù)據(jù))。
此外,四大一線城市中除了北京出人意料地僅位居第九(一方面,北京飲食豐富度不如沿海城市,此外,北京央企多福利食品相對較多且商務(wù)消費(fèi)較多,一定程度上拉低了個人食品及餐飲消費(fèi)),上廣深則毫無意外地包攬前三甲。而鄭州、石家莊、西寧、銀川更是低于全國平均值。究其原因,或是由于南方飲食消費(fèi)遠(yuǎn)勝于北方城市,南北方差異比城市等級對飲食消費(fèi)影響更大。
2、看消費(fèi)比重,大陸20個城市餐飲市場最大
而就消費(fèi)比重而言,不同城市市民外出就餐占食品總支出比重各不相同,飲食服務(wù)的餐飲消費(fèi)占食品總消費(fèi)的比率也不盡相同。相對而言,一二線城市該比值超過三四線城市,南方遠(yuǎn)勝北方。
僅統(tǒng)計年鑒憑抽樣調(diào)查的人均食品支出還不足以完全顯示該城市餐飲市場商機(jī),故搜鋪網(wǎng)借用了全國100個城市2015年統(tǒng)計公報中的2015年住宿餐飲業(yè)銷售額和社會消費(fèi)品零售總額的比值,其中:
全國平均值為10.74%,最高值出現(xiàn)在美食之都的香港18%。
超過12%的城市大多為旅游業(yè)發(fā)達(dá)城市,例如海口、桂林、三亞等地由于旅客推高了就餐比值。
美食重鎮(zhèn)廣州由于零售商貿(mào)比較發(fā)達(dá)、餐飲價格在一線城市中相對最平實(shí),故占比僅為12.65%。
而蘭州、濟(jì)南、重慶、天津雖然人均食品支出并不突出,但該比值卻高于14%,顯示這些城市的零售批發(fā)業(yè)相對欠發(fā)達(dá)反倒凸顯出了餐飲業(yè)。
比值較低的城市也分多種情況,上海(10%)、北京(8.2%)餐飲業(yè)雖然發(fā)達(dá),但兩地商貿(mào)更為發(fā)達(dá)且擁有大量擴(kuò)張至外地的連鎖商業(yè)企業(yè),沖淡了餐飲業(yè)業(yè)績比重。另一方面,比值最低的城市大多集中在飲食相對單調(diào)的欠發(fā)達(dá)地區(qū)。
由于各地外來旅客占本地常住人口的比例并不一致,各地外出旅游的常住人口比率及商務(wù)消費(fèi)頻率也不一致,故無法簡單地計算人均餐飲銷售額。但還是可以看一下大陸餐飲市場最大的20個城市,前十依次是上海、廣州、重慶、北京、天津、成都、深圳、蘇州、濟(jì)南、武漢,排名11至20名的則是青島、鄭州、杭州、沈陽、哈爾濱、南京、包頭、寧波、福州、長沙,超過300億的還有溫州和大連,介于200至300億之間的城市依次為佛山、石家莊、西安、洛陽、昆明、信陽、長春、煙臺、南寧、濰坊、泉州、無錫、岳陽、南陽、濟(jì)寧、合肥、南通等地。(以上排名不分先后,少量城市包括了住宿收入)
3、綜合三重因素 珠海廈門廣州“最愛吃”
除了消費(fèi)的絕對金額,吃的消費(fèi)占個人總消費(fèi)比重(由于年鑒中北京上海成都等少量城市的居住費(fèi)用不包含自有住房折算租金,而其他城市均納入了該項(xiàng),為了避免不可比性,故總消費(fèi)金額統(tǒng)一刪除了居住費(fèi)用)更能顯示城市人吃的偏好度。
其中,占比超過40%的20個“最愛吃”城市依次為:三亞、廈門、荊州、溫州、合肥、佛山、黃石、中山、深圳、福州、泉州、珠海、廣州、重慶、武漢、南寧、天津、???、南昌、仙桃。擁有眾多海鮮美食的美食大省廣東、福建及海南參與評比的十個城市也全部入圍,分別為廣東佛山、中山、深圳、珠海、廣州,福建廈門、福州、泉州,海南三亞、海口。
合肥、南昌、重慶雖然人均吃的消費(fèi)金額僅居全國中流但消費(fèi)占比卻居于前列,顯示當(dāng)?shù)匚飪r相對較低且市民真心“好”吃,類似情形還有,武漢天津人均吃的消費(fèi)金額居全國中流偏上且消費(fèi)占比超過40%。荊州、黃石、仙桃則是由于其他消費(fèi)較低而凸顯了食品消費(fèi)的指數(shù)比重。
綜合消費(fèi)絕對金額、總消費(fèi)占比、總收入占比這三重因素來看,珠海、廈門、廣州堪稱國內(nèi)最愛吃城市前三強(qiáng),中山、泉州、深圳緊隨其后。華北、東北、西北地區(qū)由于飲食較為單一,吃的消費(fèi)占比相對較低。十大“最愛吃”的城 市分別是:廈門、合肥、佛山、中山、深圳、福州、珠海、廣州、重慶、泉州。
而吃的消費(fèi)金額高居前列但吃的消費(fèi)占比卻不高的城市:上海(38.8%)、寧波(37.3%)、北京(33.4%),顯示這些城市的市民在其他消費(fèi)方面例如教育娛樂、服飾等方面支出更高,同時在精品超市高端餐飲方面有一定增長潛力。
再從吃的人均消費(fèi)占城市人均可支配收入比率來看,堪稱“最敢吃”的城市排名前十的城市為自貢、瀘州、綿陽、珠海、???、三亞、廣州、天津、鄭州、德陽。其中,自貢、瀘州、綿陽(前三甲)均為來自四川的三四線城市,不僅食品支出占總收入比高于27.9%,且人均年食品消費(fèi)支出超過7千元,而這些城市大多為旅游城市,外來游客的餐飲消費(fèi)推高了餐飲占社零比重。殿軍珠海食品支出占總收入比高達(dá)26.3%,年均食品消費(fèi)更是高達(dá)9297元。而全國食品支出占總收入比的平均值僅為20.8%,城鎮(zhèn)居民年均食品消費(fèi)6千元。
TIPS:香港食品支出占總消費(fèi)比高達(dá)27.83%,如按本文統(tǒng)計口徑剔除住屋及居住支出,食品(含煙酒)支出占比更是飆升至44%(持平佛山、合肥,僅次于廈門的44.9%),人均年食品開支逼近9萬港幣,其中外出就餐占食品總支出高達(dá)35%。香港對美食的熱愛可見一斑,精品超市和高檔餐廳在香港的布局自然也是水到渠成。
4、典型城市對比:北京VS石家莊
當(dāng)然,即便是同一城市內(nèi)不同收入水平人群的吃的消費(fèi)習(xí)慣也大不相同,我們以北京和石家莊年鑒五組收入人群為例,對其吃的消費(fèi)差異性進(jìn)行對比。發(fā)現(xiàn),北京吃的消費(fèi)隨著收入增長,吃的消費(fèi)占總消費(fèi)比不斷下降;而石家莊反而在中等收入戶及中高收入戶出現(xiàn)了上漲。外出就餐方面,北京和石家莊均出現(xiàn)了隨著收入上升,餐飲消費(fèi)占食品消費(fèi)比出現(xiàn)曲線上升。但就絕對金額來看,石家莊最高收入戶的年外出餐飲金額(1185元)仍低于北京最低收入戶的1232元,石家莊中高收入戶年食品消費(fèi)額(4420元)遠(yuǎn)低于北京最低收入戶的4949元。這說明內(nèi)陸城市省會城市及多數(shù)三四線城市的購物中心切勿盲目擴(kuò)大餐飲比例,高檔定位的精品超市也僅存在于少量城市局部商圈。
5、看人均餐飲消費(fèi),12大城市遙遙領(lǐng)先
按餐飲消費(fèi)額占社會消費(fèi)品零售總額比重來看,排名前十二的城市均超過15.9%且無一例外均為三四線城市:包頭、信陽、岳陽、周口、撫順、咸陽、南充、許昌、樂山、桂林、洛陽,大多為旅游業(yè)發(fā)達(dá)但零售業(yè)一般甚至欠發(fā)達(dá)的中小城市。
而按城市常住人口分?jǐn)傆嬎愕哪瓴惋嬒M(fèi)金額最高的12個城市,人均餐飲消費(fèi)年均超過5千元(含商務(wù)消費(fèi)及外來旅客消費(fèi)),依次為香港、包頭、濟(jì)南、廣州、珠海、呼和浩特、撫順、沈陽、青島、蘇州、杭州、深圳,其中部分城市按常住人口折算的人均餐飲支出過高,顯示該城市的商務(wù)餐飲消費(fèi)及外來游客餐飲消費(fèi)占市民個人餐飲消費(fèi)比極高,且部分城市的餐飲集團(tuán)在外地的經(jīng)營額極高(例如包頭的小肥羊小尾羊等)。而北上廣深雖然本地商務(wù)餐飲高度發(fā)達(dá)且外來游客餐飲量巨大,但這些城市常住市民外出旅游造成的餐飲消費(fèi)也大量外流,兩者大致抵消,故上海2015年和2014年人均餐飲消費(fèi)分別僅為4173元和3902元。TIPS:北京2014年2015年人均餐飲消費(fèi)金額為2277元和1926元。
至于其他城市,統(tǒng)計年鑒大多為公布飲食服務(wù)數(shù)據(jù),故無法一一比較。
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