近日，百度召開(kāi)了2016年Q4及全年財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議，百度CEO李彥宏在會(huì)上表示不會(huì)放棄O2O業(yè)務(wù)。但事實(shí)上，百度外賣(mài)正處于不穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)內(nèi)部人士透露，百度副總裁陳錦暉從2月13日開(kāi)始就一直處于休假狀態(tài)中。百度方面對(duì)此暫時(shí)沒(méi)有回復(fù)，不過(guò)外界據(jù)此推測(cè)陳錦暉可能已經(jīng)離職。

當(dāng)被問(wèn)到O2O業(yè)務(wù)的重要程度時(shí)，李彥宏表示：“O2O方面，公司降低了糯米和百度外賣(mài)的消費(fèi)補(bǔ)貼和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，但是我們?nèi)匀徽J(rèn)為O2O是公司業(yè)務(wù)不可或缺的一部分”。百度對(duì)于外賣(mài)業(yè)務(wù)的重視，可以從側(cè)面展現(xiàn)出外賣(mài)市場(chǎng)的潛力。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活方式的轉(zhuǎn)變，叫外賣(mài)或許會(huì)比做飯更加劃算，外賣(mài)市場(chǎng)也會(huì)隨之爆發(fā)出更大的潛力。

而對(duì)于外賣(mài)行業(yè)來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷過(guò)“跑馬圈地”的燒錢(qián)階段后，外賣(mài)O2O已然進(jìn)入下半場(chǎng)角逐。不過(guò)，隨著行業(yè)的進(jìn)一步成熟，這種角逐或許會(huì)向整合趨勢(shì)發(fā)展。

一、外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅速，叫外賣(mài)可能比自己做飯更劃算

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BigData-Research（比達(dá)咨詢(xún)）發(fā)布的2016年中國(guó)第三方餐飲外賣(mài)市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，2016年，中國(guó)的外賣(mài)市場(chǎng)依舊保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體交易額達(dá)到1761.5億元，比上一年同期增長(zhǎng)361%。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，餓了么高居首位，占整體市場(chǎng)份額的34.6%；排名第二的是美團(tuán)外賣(mài)，占市場(chǎng)份額的33.6%；第三名是百度外賣(mài)，占18.5%。

這一系列數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了外賣(mài)市場(chǎng)的旺盛需求。中國(guó)自古以來(lái)就是“民以食為天”，“吃”的確是人的天性。在人類(lèi)度過(guò)了茹毛飲血時(shí)期，學(xué)會(huì)刀耕火種之后，做飯就成了滿(mǎn)足這項(xiàng)天性的唯一方式。

后來(lái)，逐漸出現(xiàn)了餐廳、飯店、大排檔，人們不必親自做飯也可享受美食，這不僅滿(mǎn)足了吃的天性，更滿(mǎn)足了人類(lèi)身體中固有的惰性。

互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，則使?jié)M足“吃”的途徑更加多樣化：外賣(mài)、拼飯、私人廚房……任何一種都可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)得以實(shí)現(xiàn)。雖然方式不盡相同，但最終目的都是節(jié)省精力，提供更多選擇。

可以說(shuō)，受互聯(lián)網(wǎng)的影響，人們下廚的意愿越發(fā)被削弱。以前，人們必須自己做飯，不僅是因?yàn)闆](méi)有這些式樣繁多的選擇，更是由于經(jīng)濟(jì)水平低下。尤其對(duì)于以前的女性來(lái)說(shuō)，工作機(jī)會(huì)稀少，即使有，工資也不高。余下的大把時(shí)間，用來(lái)做飯?jiān)俸线m不過(guò)。

做飯不僅被用來(lái)打發(fā)時(shí)間，更是因?yàn)閯澦?。隨著經(jīng)濟(jì)水平和市場(chǎng)的逐步發(fā)展，工資水平整體提升。目前一、二線(xiàn)城市的最低工資是15~20元/小時(shí)，現(xiàn)在20元叫外賣(mài)就能吃到不錯(cuò)的飯菜，比花一小時(shí)做飯要?jiǎng)澦愕枚唷?/span>

一項(xiàng)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)影響飲食行為的調(diào)研表明，外賣(mài)降低了人們做飯的積極性，并且這種積極性與收入成反比。隨著收入的增加，對(duì)應(yīng)的時(shí)間和機(jī)會(huì)成本也隨之提升，對(duì)高收入群體而言，下廚不如叫外賣(mài)劃算。實(shí)際上，做飯、洗碗、買(mǎi)菜這類(lèi)事情專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，社會(huì)的趨勢(shì)是專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事，與其花費(fèi)大量時(shí)間在做飯這種非專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，還不如花一小時(shí)在自己的專(zhuān)業(yè)上，做飯時(shí)間都能夠掙回來(lái)。

這種影響在中國(guó)市場(chǎng)中尤為顯著。傳統(tǒng)的中餐處理技術(shù)已經(jīng)跟不上現(xiàn)代生活和工作的快節(jié)奏，即使是專(zhuān)業(yè)人士，如果采用傳統(tǒng)的中餐制作方式，也難以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)等餐時(shí)間和菜品質(zhì)量的要求，更遑論效率低下的家庭烹飪了，這也是越來(lái)越多的人選擇外賣(mài)的重要原因。

基于上述分析可知，外賣(mài)將會(huì)占據(jù)更多比重，逐步替代傳統(tǒng)的家庭廚房以及到店吃飯等傳統(tǒng)方式。不過(guò)，這并不代表家庭廚房會(huì)就此消失，而外賣(mài)的制作方式則愈加呈現(xiàn)出工業(yè)化的特點(diǎn)。

二、家庭廚房短期內(nèi)不會(huì)消失，外賣(mài)行業(yè)工業(yè)化特點(diǎn)顯著

盡管社會(huì)的恩格爾系數(shù)在不斷降低，但這并不代表外賣(mài)會(huì)替代傳統(tǒng)的家庭廚房，起碼在短期內(nèi)不會(huì)。

在未來(lái)，人類(lèi)的生產(chǎn)和分配方式如果不發(fā)生大的改變，那么我們將面臨生產(chǎn)過(guò)剩的狀態(tài)，這其中也包括勞動(dòng)力過(guò)剩。據(jù)此，制約人類(lèi)生活方式的主因已非生產(chǎn)效率，而是分配公平。

這意味著，在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)大范圍的失業(yè)，而且這種失業(yè)以主動(dòng)居多。夫妻雙方有一人完全放棄生產(chǎn)性工作，轉(zhuǎn)而從事需要投入大量勞動(dòng)然而實(shí)際上不創(chuàng)造價(jià)值的工作：比如用幾個(gè)小時(shí)分類(lèi)垃圾、明明可以用洗衣機(jī)卻堅(jiān)持手洗、每天將被子疊起來(lái)放進(jìn)壁櫥并將床鋪打掃的一塵不染等等，以此緩解社會(huì)矛盾，目前這種現(xiàn)象在日本社會(huì)常見(jiàn)。

如果從這個(gè)層面來(lái)看，未來(lái)人類(lèi)分工在一方面不斷加強(qiáng)，然而由于固有的生產(chǎn)和分配模式，人類(lèi)的分工需不斷弱化用以耗掉過(guò)剩勞動(dòng)力。若果真如此，那么外賣(mài)市場(chǎng)面臨的不是潛力的爆發(fā)，而是萎縮。要知道，做飯絕對(duì)是消耗過(guò)剩勞動(dòng)力的重要方式。

當(dāng)然，這只是對(duì)未來(lái)可能會(huì)發(fā)生的情形的一種推測(cè)，至少根據(jù)目前的市場(chǎng)來(lái)看，外賣(mài)行業(yè)還是存在很大機(jī)會(huì)的。

相信大家叫外賣(mài)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn)：為什么剛下單幾分鐘騎手就在路上了？廚師是怎么把紅燒肉、松仁玉米這類(lèi)菜在幾分鐘之內(nèi)就做好的？為什么許多餐館的菜單都大同小異，就連圖片都是一樣的？

實(shí)際上，不同餐館相似的菜都很有可能來(lái)自于同一間廚房，或者可以稱(chēng)之為“工廠”。

現(xiàn)在有種東西叫“料理包”，說(shuō)白了就是密封好的成品。比如外賣(mài)中常見(jiàn)的三杯雞、香菇滑雞、鹵肉飯等，都是這種料理包出的菜。料理包起源于日本和臺(tái)灣地區(qū)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，包含的菜品逐漸增加，而且上菜速度快、味道也不遜于一般廚師做出的菜。

類(lèi)似的技術(shù)最早被肯德基、麥當(dāng)勞等西式快餐行業(yè)普遍應(yīng)用，如今這種料理包則遍布外賣(mài)及各類(lèi)餐館的后廚。分析外賣(mài)的發(fā)展，實(shí)質(zhì)上就是在討論工業(yè)化趨勢(shì)。外賣(mài)本身逃不開(kāi)工業(yè)化，從制作到配送都是如此。

不僅是外賣(mài)領(lǐng)域，工業(yè)化還遍布了餐飲行業(yè)的其他領(lǐng)域。無(wú)論是全智能做菜機(jī)+菜譜程序下載+半成品智能配給的外賣(mài)模式，還是從便利店買(mǎi)簡(jiǎn)餐回家加熱食用，無(wú)不是典型的工業(yè)化方案。

其實(shí)工業(yè)化沒(méi)什么不好，它能節(jié)省時(shí)間提高效率，符合社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)。退一步說(shuō)，就算自己在家做飯，所用的原料本身也是工業(yè)化規(guī)模制作出來(lái)的，去餐廳吃到的食物也同樣出自于中央廚房工業(yè)化的半成品烹飪。由此可見(jiàn)，外賣(mài)行業(yè)將會(huì)在工業(yè)化的道路上更進(jìn)一步，標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)化食品足以滿(mǎn)足普通人的需求，因?yàn)槿祟?lèi)的需求是“吃”而非“做飯”，因此外賣(mài)市場(chǎng)具備巨大的潛力。

在經(jīng)歷燒錢(qián)的角逐后，目前中國(guó)的外賣(mài)O2O市場(chǎng)基本已成定局，步入下半場(chǎng)角逐。根據(jù)情勢(shì)分析，逐漸成熟的外賣(mài)行業(yè)或許會(huì)呈現(xiàn)整合趨勢(shì)。

三、外賣(mài)O2O步入下半場(chǎng)角逐，或呈現(xiàn)整合趨勢(shì)

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，如果出現(xiàn)兼并收購(gòu)的傳言，基本都會(huì)變成現(xiàn)實(shí)，即使傳言只是空穴來(lái)風(fēng)，但利益相關(guān)者會(huì)被推動(dòng)朝傳言方向行進(jìn)，最終成為現(xiàn)實(shí)。這一觀點(diǎn)的學(xué)名叫做Self-Fullfilling Prophecy，并已多次被現(xiàn)實(shí)所驗(yàn)證。

另外，任何行業(yè)的發(fā)展都符合“二有引力定律”：隨著行業(yè)中兩個(gè)巨頭的發(fā)展規(guī)模擴(kuò)大，二者間的吸引力也會(huì)愈發(fā)增強(qiáng)，最終必將呈現(xiàn)合并趨勢(shì)。

根據(jù)這兩個(gè)理論，可對(duì)外賣(mài)O2O企業(yè)的現(xiàn)狀做簡(jiǎn)單的分析和大膽的預(yù)測(cè)。目前外賣(mài)行業(yè)主要集中在餐飲領(lǐng)域，做的比較好的是餓了么、美團(tuán)外賣(mài)和百度外賣(mài)三家。在短期之內(nèi)，三家走到一起的可能性微乎其微，但從長(zhǎng)期來(lái)看，走向整合是必然趨勢(shì)。

首先，三家的業(yè)務(wù)模式相似度極高，所處領(lǐng)域基本一致，都以補(bǔ)貼為驅(qū)動(dòng)力獲取市場(chǎng)份額，而這種狀態(tài)不可能持續(xù)太久。外賣(mài)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是供給方和需求方基本重合，拼的是運(yùn)營(yíng)效率和補(bǔ)貼力度，利潤(rùn)并不算高，而價(jià)格只要升高就會(huì)將用戶(hù)推到線(xiàn)下餐飲業(yè)，這一市場(chǎng)完全沒(méi)有幾家并存的必要。

此外，外賣(mài)行業(yè)可控制的點(diǎn)在于物流，而無(wú)法解決品控問(wèn)題，而隨著行業(yè)的成熟，在度過(guò)燒錢(qián)補(bǔ)貼階段之后，外賣(mài)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力將由平臺(tái)中商家的優(yōu)質(zhì)程度決定。所以，外賣(mài)平臺(tái)的最佳發(fā)展道路在于如何提高商家品質(zhì)。這就需要平臺(tái)提供一些扶持，包括餐盒的定制、形象的設(shè)計(jì)和包裝等，這是個(gè)長(zhǎng)期而投入較多的過(guò)程，在工業(yè)化程度越來(lái)越高的前提之下，外賣(mài)平臺(tái)的整合是較為理想的道路。

對(duì)于外賣(mài)平臺(tái)下一階段的發(fā)展，可根據(jù)其近年的一些動(dòng)作簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)。

先說(shuō)市場(chǎng)份額最大的“餓了么”。自從2015年年末阿里巴巴注資12.5億美元之后，餓了么實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為阿里的子公司，只是仍在運(yùn)營(yíng)方面保持獨(dú)立。結(jié)合阿里和京東的“貓狗大戰(zhàn)”來(lái)看，馬云很可能利用餓了么解決物流中“最后一公里”的問(wèn)題。下一個(gè)階段，餓了么除了保持原有的業(yè)務(wù)之外，可能會(huì)成為菜鳥(niǎo)物流的一部分。

對(duì)于美團(tuán)來(lái)說(shuō)，外賣(mài)業(yè)務(wù)過(guò)于燒錢(qián)，不應(yīng)該讓其影響母公司的其他業(yè)務(wù)，所以美團(tuán)外賣(mài)下一步可能會(huì)面臨拆分，也有一些可能與餓了么進(jìn)行整合，但可能性不大。

而對(duì)于外賣(mài)業(yè)務(wù)動(dòng)蕩的百度來(lái)說(shuō)，可能性則更多。要么背水一戰(zhàn)，要么出售百度外賣(mài)并與其他平臺(tái)進(jìn)行整合。百度在外賣(mài)行業(yè)入局較晚，而且百度內(nèi)部側(cè)重于無(wú)人駕駛、人工智能等方面，沒(méi)必要戀著外賣(mài)市場(chǎng)。加之百度的營(yíng)收和人才方面出現(xiàn)一些問(wèn)題，所以百度外賣(mài)出售的可能性更大一些。

總的來(lái)說(shuō)，在宏觀層面，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了社會(huì)資源配置的優(yōu)化。在微觀層面，互聯(lián)網(wǎng)則改變了社會(huì)個(gè)體的生活方式。在互聯(lián)網(wǎng)潛移默化的影響之下，人們的餐飲方式更加多元化，外賣(mài)行業(yè)流程漸趨工業(yè)化。而外賣(mài)平臺(tái)在下半場(chǎng)的角逐中，也將由“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)向整合趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。

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